デビューまだ３か月の超フレッシュな乃木坂４６・５期生が昭和・平成の名曲に挑戦！MCは若手実力派漫才師オズワルド
▽井上和がゴスペラーズと人生初アカペラ！大ヒット曲「ひとり」に挑戦▽奥田いろはがユーミン名曲「やさしさに包まれたなら」でハモリに挑戦
▽小川彩＆菅原咲月＆冨里奈央が自ら考案のオリジナル振付で「気まぐれロマンティック」
▽１６歳・五百城茉央が初ソロ歌唱！中島みゆき「糸」…涙
▽オズワルドがＳＰ漫才