ストーリー１
テキサスの大牧場で働くマイクは優秀な調教師でロデオ界のスターだったが、妻子を失い、落馬で大怪我をして以来、かつての輝きを失っていた。牧場主のハワードはそんなマイクを最後まで支えるが、遂に解雇する。それから一年後、突然ハワードがマイクのもとを訪れる。元妻レタに引き取られてメキシコシティで暮らす息子ラフォが虐待されているため、連れ戻してほしいというのだ。初めは断ったマイクだったが、

ストーリー２
彼への恩返しのために引き受けることにする。そして、マイクはレタが住むメキシコを訪れる。男遊びに夢中な母に愛想をつかしたラフォは家を飛び出し、ストリートで犯罪や闘鶏に手を染めていた。一度はテキサス行きを渋るラフォだったが、父親に会いたい気持ちもあり、マイクと相棒・雄鶏の“マッチョ”と共にテキサスへ行くことを決める。一方、母親らしいことをしないくせにラフォを手放したくないレタは、

ストーリー３
一緒にいる男アウレリオに二人を追わせることにする。さらにマイクは誘拐犯として警察からも追われる身となってしまい、警察の目が厳しい国境は通れず、しばらく途中の町で過ごすことにする。その町でレストランを営む女主人マルタは孫娘たちと暮らしており、未亡人の彼女はマイクたちのことを匿うことに。そして、ラフォも次第にマイクとマルタに心を開いていくが…。