ストーリー１
かつてはシークレット・サービスで、大統領の命を救ったこともあるジョーは、今は落ちぶれた私立探偵だ。ある日、ジョーは同業者で親友のマイクから、ダンサーのコリーの身辺警護を頼まれる。しかし、その日帰宅したジョーは、妻サラとマイクの不倫現場を目撃。マイクと二人で家を出て、マイクが車に乗り込むと、仕掛けられた爆弾で車もろとも吹き飛ばされてしまう。

ストーリー２
軽傷だったジョーはそのままコリーの警護のためクラブに出向く。そこでコリーの恋人のジミーと揉めかける。彼は元プロフットボールチームの選手だったが、賭博と麻薬容疑でフットボール界を追放されていた。ジミーがコリーを自宅アパートへ送ろうとしたところ、４人組の謎の男たちから襲撃され、コリーは目の前で殺されてしまう。ジョーもその場に駆け付けるが、コリーの車に爆弾が仕掛けられており

ストーリー３
ジョーはマイク殺しと同一犯の仕業であると悟る。ジミーと共にコリーのアパートへと向かうが、部屋は何者かに滅茶苦茶に荒らされていた。部屋を調べると、おそらく連中が探していたであろう封筒を発見する。中には、録音テープが入っていた。テープを再生すると、２人は驚くべき事実を知ってしまう…。