め組にいた吉宗のもとに、お杏という娘が訪ねてくる。
お杏は、吉宗が貧乏旗本の三男坊だということを聞き出し、拾った“香炉"を売るのを手伝ってほしいと持ちかけてきた。
実物の代わりに描いてきたというその香炉の絵を見た吉宗は、ぎょっとする。
葵の紋が入ったその香炉は、かつて紀州藩が徳川家康から拝領した品だったのだ。
もし紀州藩が香炉を紛失していたとすれば、藩を継がせていた徳川宗直ばかりか吉宗自身にも傷がつくが…
◇出演者
松平健、名古屋章、田村亮、山本譲二、松金よね子、生稲晃子　ほか