め組の若い衆・源次は、故郷の母親おとらを喜ばせるため“め組の頭になった"との手紙を送ったところ
おとらから出世した姿を見るため江戸へ出てくると返事がきてしまい真っ青になる。
これを知った吉宗は頭の辰五郎が留守なのを幸い、親孝行のため、おとらがいる間だけ源次をニセの頭にすることにした。
翌日、吉宗は浜松藩江戸家老・黒崎大膳から、藩主・青山備後守の隠居と備後守の家督相続を早く許可してほしいと請願されるが…
◇出演者
松平健、北島三郎、坂口良子、船越英二、生稲晃子　ほか