吉宗は、ふとしたきっかけから原田平八郎という浪人と知り合う。
平八郎は貧乏暮らしながら陽気さを失っておらず、吉宗はその人柄をすっかり気に入ってしまった。
そんな中、孫兵衛から“笠間藩主・水野日向守が国許で乱行を重ねているらしい"との報告を受けた吉宗。
彼の実直さを知っているだけに、その話をにわかに信じられずにいた…。
だが、捨てておくわけにもいかず、左平次に笠間藩へ赴き、内情を探ってくるよう命じる。
◇出演者
松平健、北島三郎、船越英二、坂口良子、横内正　ほか